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    電解鋁的供需現狀及變化趨勢

    發(fā)布日期:2020/07/17

      根據各大分析機構對鋁消費量的預測,預計全年國內鋁消費將達到850萬(wàn)噸。預計2006年全球鋁供需基本平衡,中國市場(chǎng)輕微的供大于求,市場(chǎng)整體處于供需同步增長(cháng)的良好局面,但是由于產(chǎn)能利用率較低以及對未來(lái)產(chǎn)能和產(chǎn)量增長(cháng)的預期使市場(chǎng)受到一定的壓力。

      國際電解鋁供應現狀

      國際電解鋁供應:全球電解鋁產(chǎn)量平穩增長(cháng),增產(chǎn)動(dòng)力依然來(lái)自于中國。2005年 電解鋁產(chǎn)量3191萬(wàn)噸,同比增長(cháng)了6.45%,其中中國產(chǎn)量767萬(wàn)噸,同比增長(cháng)了15.07%。美國西北地區閑置產(chǎn)能有可能在下半年啟動(dòng),美國電力供應部門(mén)提供給美鋁、西北鋁業(yè)、嘉能可公司電價(jià)補貼,使這部分產(chǎn)能有了復產(chǎn)的可能。綜合各大機構的預測,2006年全球電解鋁產(chǎn)量達到3380萬(wàn)噸。

      2006年6月份全球日平均產(chǎn)量(不包括中國)8.22萬(wàn)噸,較5月份日均產(chǎn)量增長(cháng)了700噸,環(huán)比增長(cháng)0.09%。6月份國內電解鋁產(chǎn)量78.03萬(wàn)噸,日均電解鋁產(chǎn)量2.6萬(wàn)噸,較5月份日平均產(chǎn)量增長(cháng)了1975噸,環(huán)比增長(cháng)7.59%。中國依然是全球鋁增產(chǎn)的主動(dòng)力,由于中國產(chǎn)量占全球產(chǎn)量的比重高到24.9%,中國產(chǎn)量的變化趨勢對全球鋁供應起到了決定性的作用。

      國內電解鋁對供應的影響

      我國電解鋁行業(yè)發(fā)展的狀況決定國內鋁供應一直較為充裕,2005年電解鋁平均產(chǎn)能1070萬(wàn)噸,產(chǎn)能利用率75%。從6月份的數據看,中國的產(chǎn)能已得到一定程度的釋放。預計今年鋁產(chǎn)量將在900萬(wàn)~920萬(wàn)噸之間。

      目前國內在建電解鋁項目11個(gè),建設總能力112萬(wàn)噸。此外,尚有10個(gè)擬建電解鋁項目,總能力140萬(wàn)噸。如果這些項目建成投產(chǎn),預計2006年電解鋁生產(chǎn)能力可達1160萬(wàn)噸,2007年可達1250萬(wàn)噸。電解鋁建設周期短、工藝簡(jiǎn)單、技術(shù)含量低,如果有充足資金投入,從開(kāi)工到建成投產(chǎn)僅需要9個(gè)月。

      推動(dòng)未來(lái)中國鋁產(chǎn)能增長(cháng)因素:

      1.電解鋁上游行業(yè)氧化鋁產(chǎn)能迅速擴張,產(chǎn)業(yè)鏈向電解鋁行業(yè)延伸,將成為產(chǎn)能增長(cháng)的主要動(dòng)力。

      2.電解鋁行業(yè)所處的成長(cháng)發(fā)展階段決定了產(chǎn)量增長(cháng)是主基調,電解鋁企業(yè)競爭,重組購并,不斷擴張,行業(yè)集中度提高,也將推動(dòng)產(chǎn)能的增長(cháng)。

      3.電解鋁行業(yè)的購買(mǎi)方即鋁消費商,在中國經(jīng)濟的快速發(fā)展,中國城市化進(jìn)程中基礎設施、公共事業(yè)、住房和汽車(chē)等消費品,將極大地帶動(dòng)國內鋁消費需求,中國旺盛的鋁消費是推動(dòng)電解鋁產(chǎn)量增長(cháng)的根源。

      上游行業(yè)氧化鋁產(chǎn)能的預測:

      目前,國內在建和擬建氧化鋁項目29個(gè),規劃總規模達2948萬(wàn)噸,已開(kāi)工項目設計產(chǎn)能1803萬(wàn)噸,加上目前已有產(chǎn)能1000萬(wàn)噸,未來(lái)中國氧化鋁年產(chǎn)將達到近3000萬(wàn)噸。在未來(lái)的2~3年,中國氧化鋁完全能夠滿(mǎn)足國內電解鋁生產(chǎn)的需要,并有可能出現供應過(guò)剩。氧化鋁供求彈性低,一旦出現過(guò)剩,將促使氧化鋁生產(chǎn)商向下游電解鋁行業(yè)延伸產(chǎn)業(yè)鏈。

      上游行業(yè)的資源供應能力、行業(yè)集中度、資源價(jià)格等,是影響行業(yè)發(fā)展的關(guān)鍵。上游行業(yè)為本行業(yè)提供資源,資源是本行業(yè)賴(lài)以生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)的基礎,資源能力直接決定生產(chǎn)量和生產(chǎn)成本。2006年氧化鋁行業(yè)集中度下降,產(chǎn)量增長(cháng),價(jià)格下跌都將促使電解鋁產(chǎn)量的增長(cháng),降低成本,提高綜合競爭能力。

      氧化鋁產(chǎn)品的特性決定了其供給彈性低,即供應量改變的百分率小于價(jià)格改變的百分率。

      氧化鋁供應量小幅度過(guò)剩,將造成價(jià)格的大幅變動(dòng)。為了避免價(jià)格波動(dòng),氧化鋁生產(chǎn)商新建或者購并參股電解鋁廠(chǎng)延伸產(chǎn)業(yè)鏈,將成為未來(lái)電解鋁增產(chǎn)的新特點(diǎn)。例如山東省信發(fā)鋁業(yè)集團和黔西南州政府目前已簽訂了合作開(kāi)發(fā)煤、電、鋁聯(lián)合項目框架協(xié)議。該集團擬在黔西南州新建120萬(wàn)千瓦的自備電廠(chǎng)、100萬(wàn)噸電解鋁廠(chǎng)、50萬(wàn)噸鋁加工廠(chǎng)各一座。東方希望集團購并商電鋁業(yè)集團。今年5月份,東方希望集團派工作組進(jìn)駐商電鋁業(yè)集團公司進(jìn)行清產(chǎn)核資工作,標志著(zhù)該集團購并重組進(jìn)入實(shí)施階段。

      電解鋁行業(yè)所處的成長(cháng)階段決定了產(chǎn)量增長(cháng)的主基調。產(chǎn)業(yè)內現有對手決定著(zhù)行業(yè)資本規模,進(jìn)而決定行業(yè)生產(chǎn)能力。行業(yè)內相互競爭決定著(zhù)行業(yè)的資本集中度和市場(chǎng)集中度。

      目前電解鋁行業(yè)處于高速發(fā)展階段,優(yōu)勝劣汰,行業(yè)集中度不斷提升。2003~2005年電解鋁總產(chǎn)量從554萬(wàn)噸上升至767萬(wàn)噸,增產(chǎn)213萬(wàn)噸,其中全國十大電解鋁廠(chǎng)實(shí)現增產(chǎn)91萬(wàn)噸。生產(chǎn)廠(chǎng)家從141家減少至95家,單個(gè)廠(chǎng)家平均生產(chǎn)規模從2003年的3.9萬(wàn)噸上升至2005年的8萬(wàn)噸。

      行業(yè)的生命周期可分為四個(gè)階段,即初創(chuàng )、成長(cháng)、成熟和衰退的階段。在成長(cháng)期階段新行業(yè)出現了生產(chǎn)廠(chǎng)商和產(chǎn)品相互競爭的局面。這種狀況會(huì )持續數年。因此,這一階段有時(shí)被稱(chēng)為投資機會(huì )時(shí)期。這種狀況的繼續將導致廠(chǎng)商隨著(zhù)競爭的不斷發(fā)展和產(chǎn)品產(chǎn)量的不斷增加,市場(chǎng)的需求日趨飽和。那些財力與技術(shù)較弱,經(jīng)營(yíng)不善,或產(chǎn)業(yè)鏈不夠完善的企業(yè)則往往被淘汰。市場(chǎng)上生產(chǎn)廠(chǎng)商的數量在大幅度下降之后便開(kāi)始穩定下來(lái)。由于中國電解鋁行業(yè)處于快速期才導致電解鋁產(chǎn)能和產(chǎn)量的不斷增長(cháng),未來(lái)鋁產(chǎn)量還將保持增長(cháng)勢頭。

      國際市場(chǎng)鋁消費預測

      2005年國際鋁消費3194萬(wàn)噸,同比增長(cháng)了4.91%,中國消費量增長(cháng)14%。2006年鋁消費得益于全球經(jīng)濟的穩步增長(cháng),美國、日本、歐洲等經(jīng)濟體運行良好,各大機構對消費量的預測,全球鋁消費將達到3400萬(wàn)噸。

      國內鋁消費對需求的影響

      雖然美、日、歐等經(jīng)濟體在全球鋁消費依然占有巨大的份額,但是由于發(fā)達 的鋁消費已經(jīng)步入成熟期,消費增長(cháng)的速度有限。而中國經(jīng)濟的快速發(fā)展使鋁消費迅猛增長(cháng)。從 各國來(lái)看,除了工業(yè)化以外,城市化過(guò)程也是現代化過(guò)程中的重要方面,中國還有一個(gè)比較長(cháng)的城市化過(guò)程。每年需要與之配套的設施非常多,比如基礎設施、公共事業(yè)、住房、汽車(chē)等,都將極大地帶動(dòng)鋁消費需求。從鋁消費用途來(lái)看,國內建筑用鋁已經(jīng)進(jìn)入平穩期,市場(chǎng)需求相對穩定,交通運輸業(yè)鋁消費將是未來(lái)的熱點(diǎn)。我國汽車(chē)市場(chǎng)連續10年平均年增長(cháng)10%以上,2005年我國汽車(chē)產(chǎn)銷(xiāo)繼續快速增長(cháng),全年生產(chǎn)汽車(chē)570.7萬(wàn)輛增長(cháng)12.55%。我國汽車(chē)市場(chǎng)已進(jìn)入以大眾消費為基礎的成長(cháng)發(fā)展期。2005年全國人均GDP值1703美元,這是汽車(chē)成為大眾消費主要條件之一。

      上半年中國GDP增長(cháng)10.9%,GDP與鋁消費之間存在著(zhù)很強的相關(guān)性,GDP增長(cháng)對鋁消費的拉動(dòng)十分明顯。6月份國內鋁表觀(guān)消費量76.1萬(wàn)噸,環(huán)比增長(cháng)了5%。各大機構對消費量的預測是,全年國內鋁消費將達到850萬(wàn)噸。

      我國氧化鋁產(chǎn)量快速增長(cháng),氧化鋁市場(chǎng)供應出現拐點(diǎn)。新建擴建項目相繼投產(chǎn),三門(mén)峽開(kāi)曼氧化鋁廠(chǎng)、魯能晉北鋁業(yè)、魏橋鋁業(yè)氧化鋁項目已實(shí)現商品化生產(chǎn)。今年上半年氧化鋁產(chǎn)量594.8萬(wàn)噸,同比增長(cháng)50.6%。供應量增長(cháng)導致價(jià)格直線(xiàn)下跌,進(jìn)口氧化鋁價(jià)格從3月份 *高價(jià)6400元/噸下跌至目前4000元/噸,氧化鋁供給彈性低,一旦出現下跌,短期內止跌可能性非常小。預計2006年全球鋁供需基本平衡,中國市場(chǎng)輕微的供大于求,市場(chǎng)整體處于供需同步增長(cháng)的良好局面,但是由于產(chǎn)能利用率較低以及對未來(lái)產(chǎn)能和產(chǎn)量增長(cháng)的預期使市場(chǎng)承受到一定的壓力。國內期鋁近期合約受需求的帶動(dòng),走勢將相對穩健,而遠期合約由于受到市場(chǎng)對電解鋁產(chǎn)能增長(cháng)的擔憂(yōu)和氧化鋁價(jià)格下跌的影響,價(jià)格上行阻力重重,期貨市場(chǎng)遠期貼水將持續一段時(shí)間。


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